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Chinesische Firmen wollen in Marokko von US-Subventionen für Elektroautos profitieren

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Arbeiter montieren am 29. April 2024 Fahrzeugteile an einer Produktionslinie in einer Renault-Fabrik am Stadtrand von Tanger, Marokko. (AP Photo, Datei)

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TANGER, Marokko — Nachdem die USA neue Subventionen verabschiedet hatten, die die heimische Produktion von Elektrofahrzeugen ankurbeln und die Dominanz Pekings in der Lieferkette schwächen sollten, begannen chinesische Hersteller an einem unerwarteten Ort zu investieren: Marokko.

Sie haben Pläne für neue Fabriken in der Hügellandschaft nahe Tanger und in Industrieparks nahe dem Atlantischen Ozean angekündigt, in denen Teile für Elektrofahrzeuge hergestellt werden sollen, die Autokäufern in den USA möglicherweise einen Kredit in Höhe von 7.500 US-Dollar einbringen.

Ähnliche Investitionen wurden in anderen Ländern angekündigt, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben, darunter Südkorea und Mexiko.

Doch nur wenige Länder haben einen derartigen Boom erlebt wie Marokko.

Mindestens acht chinesische Batteriehersteller haben einer Zählung der Associated Press zufolge neue Investitionen in dem nordafrikanischen Königreich angekündigt, seit Präsident Joe Biden den Inflation Reduction Act unterzeichnet hat, ein 430 Milliarden Dollar schweres US-Gesetz zur Bekämpfung des Klimawandels.

Ich habe gerade eine Reihe von Zöllen auf in China hergestellte Waren eingeführt:

25% auf Stahl und Aluminium,
50% auf Halbleiter,
100 % auf Elektrofahrzeuge,
Und 50 % auf Solarmodule.

China ist entschlossen, diese Branchen zu dominieren.

Ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass Amerika hier weltweit führend ist. — Präsident Biden (@POTUS) 14. Mai 2024

Durch die Verlagerung ihrer Produktion in US-Handelspartnerländer wie Marokko wollen chinesische Akteure, die seit Langem die Batterie-Lieferkette dominieren, von der steigenden Nachfrage amerikanischer Autobauer wie Tesla und General Motors profitieren, sagt Kevin Shang, ein leitender Batterieanalyst beim Beratungsunternehmen Wood Mackenzie.

„Chinesische Unternehmen wollen diese große Party auf keinen Fall verpassen“, sagte er.

Sowohl die USA als auch die Europäische Union haben seit Mai erhebliche neue Zölle auf chinesische Fahrzeugimporte verhängt. Die USA haben im Mai auch die Förderkriterien für die Steuergutschriften festgelegt. Letztere beschränken Unternehmen mit Verbindungen zu US-Gegnern, geben den Autoherstellern jedoch Zeit, ihre Abhängigkeit von China zu verringern. Um für die Subventionen in Frage zu kommen, dürfen Autohersteller keine kritischen Mineralien oder Batterieteile von Herstellern beziehen, bei denen China und andere „ausländische Unternehmen“ mehr als 25 % des Unternehmens oder seines Vorstands kontrollieren.

Kritiker meinen, die Regeln seien ein Geschenk an China und würden dessen Dominanz bei Elektrofahrzeugen ausweiten. Die Biden-Regierung sagt, die Regeln ebnen den Weg für Milliardeninvestitionen in die Herstellung von Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten.

In Marokko, einer weitgehend landwirtschaftlich geprägten Volkswirtschaft, in der das Durchschnittseinkommen bei 2.150 Dollar im Monat liegt, sind in den ländlichen Außenbezirken von Tanger, Kenitra und El Jadida riesige Industrieparks voller amerikanischer, europäischer und chinesischer Komponentenhersteller entstanden.

Durch den Ausbau der Infrastruktur, die Marokko zu einem Zentrum der Automobilproduktion gemacht hat, hoffen sie, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und Vorschriften zu umgehen, die sie von den Anreizen ausschließen, die das Inflationsreduzierungsgesetz dem US-Automarkt, dem zweitgrößten der Welt, bietet.

Die Vorschriften „haben chinesische Produzenten dazu veranlasst, ihre Investitionen in Ländern zu erhöhen, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben, nämlich Südkorea und Marokko, um einige IRA-Barrieren zu überwinden“, erklärte das Politikforschungsunternehmen Rhodium Group in einem Anfang des Jahres veröffentlichten Bericht.

Einige der neuen chinesischen Investitionen in Marokko werden explizit mit den neuen US-Subventionen begründet.

Bei vielen handelt es sich um Joint Ventures, die darauf verwiesen, dass sie in der Lage seien, Sitze im Vorstand und in der Unternehmensführung so zu manipulieren, dass sie den US-Vorschriften entsprechen.

Dazu gehört CNGR, einer der größten Batteriekathodenhersteller Chinas, der im September einen 2-Milliarden-Dollar-Plan zum Aufbau einer „Basis in der Welt und im panatlantischen Raum“ in einem Joint Venture mit der Investmentgruppe der marokkanischen Königsfamilie, Al Mada, bekannt gab.

CNGR Advanced Materials baut Produktion von EV-Batteriekomponenten in Marokko auf – https://t.co/MzoGQzQaPV pic.twitter.com/SkuYX073aA — EVMagz – Electric Vehicles Magazine (@evmagz) 25. September 2023

Obwohl CNGR etwas mehr als 50 Prozent des Projekts besitzt, ist Thorsten Lahrs, CEO der Europa-Division, zuversichtlich, dass die Kathoden des Unternehmens für die Steuergutschriften in Frage kommen. Er wird die Zusammensetzung des Vorstands bei Bedarf ändern. Andernfalls würde sich das Unternehmen auf andere Märkte konzentrieren, darunter Europa, wo gerade die Zölle auf Elektroautos aus China erhöht wurden.

„Um auf der Welle der IRA mitzureiten, muss man schnell handeln und die Vorschriften einhalten“, sagte er in einem Interview, bevor die USA ihre Regeln finalisierten. „Wir haben die Flexibilität, uns an alle Änderungen in der Auslegung oder den Regeln halten zu können.“

Zu den chinesischen Batterieprojekten gehören mindestens drei Joint Ventures und mehrere davon beziehen sich auf die Handelsbeziehungen Marokkos mit den Vereinigten Staaten.

Der größte unter ihnen ist der chinesisch-deutsche Batteriehersteller Gotion High-Tech, der im vergangenen Jahr mit Marokko einen Vertrag über eine Investition von 6,4 Milliarden Dollar zum Bau der ersten Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in Afrika unterzeichnete.

Zu den Investitionen gehört auch Youshan, ein Joint Venture des südkoreanischen Chemieriesen LG Chem und des chinesischen Unternehmens Huayou Cobalt. Das Unternehmen lehnte es ab, Einzelheiten über die Höhe der Investition zu nennen, sagte aber, dass die Niederlassung in Marokko bedeute, dass die Kathoden des Unternehmens „an den nordamerikanischen Markt geliefert und durch den US-amerikanischen Inflationsbekämpfungsgesetz subventioniert werden, da Marokko das US-Freihandelsabkommen unterzeichnet hat.“

LG Chem teilte mit, dass das Unternehmen seine Eigentumsanteile bei Bedarf anpassen werde, um den US-Vorschriften zu entsprechen.

Bei der Ankündigung einer Kathodenfabrik im April hieß es seitens der chinesischen BTR Group, der Handelsstatus Marokkos mit den USA und Europa werde „einen reibungslosen Zugang der Mehrzahl der von Marokko hergestellten Produkte in diese Regionen“ gewährleisten.

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Abdelmonim Amachraa, ein Lieferkettenexperte, der zuvor im marokkanischen Ministerium für Industrie und Handel gearbeitet hat, sagte, Marokko profitiere von seiner „Fähigkeit zur Koexistenz, wenn keine Verbindung zwischen China und den Vereinigten Staaten hergestellt werden kann“.

Vertreter Marokkos haben öffentlich und privat daran gearbeitet, die Beziehungen entlang der gesamten Automobil-Zulieferkette im Osten und im Westen zu stärken. Das Land beherbergt mehr als 250 Unternehmen, die Autos oder deren Komponenten herstellen, darunter Stellantis und Renault sowie chinesische, japanische, amerikanische und koreanische Fabriken, die Sitze, Motoren, Stoßdämpfer und Räder herstellen. Die Branche exportiert jährlich Autos und Teile im Wert von fast 14 Milliarden Dollar.

Während die Welt auf Elektroautos umsteigt, scheint Marokko überraschenderweise ein Nutznießer zu sein, da China, die USA und Europa um Marktanteile konkurrieren. Doch die Regierung befürchtet, dass wettbewerbsfeindliche Maßnahmen wie Zölle und Subventionen es letztlich schwieriger machen könnten, Investitionen anzulocken.

Ryad Mezzour, der Minister für Industrie und Handel des Landes, sagte in einem Interview, dass all die neuen Investitionen nicht die ganze Wahrheit wiedergeben. Marokko habe auch einige Projekte verloren, weil es „ein neues Zeitalter des Protektionismus“ gebe, wie er es nannte.

Die Investitionen waren für Länder wie Marokko ein Segen. Doch in Washington haben chinesische Firmen Alarm geschlagen, weil sie sich um amerikanische Subventionen bemühen.

„Unter den Vorschriften der Biden-Regierung für Elektrofahrzeuge müssen Amerikas arbeitende Familien zusehen, wie ihre hart verdienten Steuergelder in die Taschen chinesischer Milliardäre und Unternehmen mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas fließen“, sagte der republikanische Abgeordnete Jason Smith aus Missouri zu den neuen Richtlinien.

Dabei geht es jedoch um die Komplexität der Lieferkette für Elektrofahrzeuge und um das Inflationssenkungsgesetz, das die Verbreitung von Elektrofahrzeugen steigern und gleichzeitig die heimische Produktion ankurbeln soll.

Das Energie- und das Finanzministerium der USA haben versucht, eine Balance zu finden. Sie arbeiten daran, die Abhängigkeit von chinesischen Herstellern zu verringern und gleichzeitig sicherzustellen, dass genügend Fahrzeuge für die Kredite in Frage kommen. Das Energieministerium antwortete nicht auf Fragen dazu, was seine Regeln für chinesische Investitionen in Ländern bedeuten, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben. In einer Erklärung bezeichnete ein Sprecher den Übergang zu Elektrofahrzeugen jedoch als „industrieweiten, globalen Trend“ und sagte, neue Richtlinien „helfen den USA, ihre Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken – auch, China auszustechen“.

China subventioniert seit Jahren Unternehmen, die wichtige Batteriemineralien fördern, Hersteller von Kathoden, Anoden und Elektrolyseuren sowie Autobauer wie BYD. Die Bereitschaft dieser Unternehmen, in Marokko zu investieren, um vom Inflationsbekämpfungsgesetz zu profitieren, zeigt, dass die Abkopplung chinesischer Hersteller von der Lieferkette Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird, sagt Chris Berry, ein Berater von Batterieunternehmen und Investoren.

„Es wird auf lange Sicht keine Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien geben, die nicht von China beeinflusst wird“, sagte Berry.

Die Klima- und Umweltberichterstattung von Associated Press wird von mehreren privaten Stiftungen finanziell unterstützt. AP ist allein verantwortlich für alle Inhalte. Die Standards von AP für die Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen, eine Liste der Unterstützer und finanzierten Berichterstattungsbereiche finden Sie auf AP.org.



Kaynak

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