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Trotz US-Kontrollen will Nvidia in diesem Jahr 12 Milliarden Dollar mit KI-Chips in China verdienen

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Nvidia ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr in China Chips für künstliche Intelligenz im Wert von 12 Milliarden Dollar zu verkaufen, und das trotz US-Exportkontrollen, die das Geschäft des Unternehmens auf einem der weltgrößten Halbleitermärkte gebremst haben.

Der 3-Billionen-Dollar-Konzern aus dem Silicon Valley wird in den kommenden Monaten mehr als eine Million seiner neuen H20-Chips ausliefern, die laut Analystenprognosen nicht unter die US-Beschränkungen für den Verkauf von KI-Prozessoren an chinesische Kunden fallen sollen.

Diese Zahl ist fast doppelt so viel, wie Huawei voraussichtlich von seinem in China hergestellten Konkurrenzprodukt Ascend 910B verkaufen wird, schätzt das Chip-Beratungsunternehmen SemiAnalysis.

Nvidia ist das jüngste Unternehmen aus dem Silicon Valley, das in die Spannungen zwischen Washington und Peking verwickelt ist. Die Biden-Regierung will den Fluss der leistungsstärksten Chips der Welt nach China eindämmen, weil sie befürchtet, dass Peking sie zur Entwicklung leistungsfähigerer KI-Systeme mit militärischen Anwendungen verwenden könnte.

Der daraus resultierende Mangel an KI-Chips hat die Fähigkeit chinesischer Technologiekonzerne wie ByteDance, Tencent und Alibaba beeinträchtigt, mit den in den USA ansässigen Unternehmen OpenAI, Microsoft, Meta und Google in einer Technologie zu konkurrieren, die die Branche umgestaltet.

Jeder H20-Chip kostet zwischen 12.000 und 13.000 Dollar, was darauf schließen lässt, dass Nvidia wahrscheinlich einen Umsatz von über 12 Milliarden Dollar erzielen wird. Das wäre mehr als die 10,3 Milliarden Dollar, die das Unternehmen im gesamten China-Geschäft – einschließlich des Verkaufs von Grafikchips an PC-Gamer und anderer Produkte – im Geschäftsjahr bis Januar 2024 erwirtschaftet hat.

Nvidia wollte die Prognosen nicht kommentieren. Huawei antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Seit die Biden-Regierung im Jahr 2022 erstmals Beschränkungen für Nvidia erließ, seine leistungsstärksten KI-Chips in China zu verkaufen, warnt das US-Unternehmen, dass sein Geschäft darunter leiden würde, da die dortigen Cloud-Computing-Anbieter und KI-Start-ups auf lokale Alternativen wie Huawei zurückgreifen würden.

„Unser Geschäft in China ist deutlich niedriger als in der Vergangenheit“, sagte Jensen Huang, CEO von Nvidia, während der jüngsten Gewinnbesprechung des Unternehmens im Mai. „Und der Wettbewerb in China ist jetzt viel härter, weil unsere Technologie eingeschränkt ist … Wir tun jedoch weiterhin unser Bestes, um die Kunden auf den dortigen Märkten zu bedienen.“

Colette Kress, Finanzchefin von Nvidia, sagte im selben Telefonat, dass die Einnahmen aus dem Rechenzentrumssegment – ​​zu dem auch KI-Chips gehören – in China im letzten Quartal „deutlich unter dem Niveau vor der Einführung der neuen Exportkontrollbeschränkungen im Oktober“ lagen.

Noch im Jahr 2021, bevor die USA mit der Einführung von Exportkontrollen begannen, machte China mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes von Nvidia aus. Selbst wenn sich der H20-Chip so gut verkauft, wie Analysten erwarten, könnte China in diesem Jahr näher an 10 Prozent des Umsatzes liegen. Aber das spiegelt auch das enorme Wachstum wider, das Nvidia von US-Technologieunternehmen erlebt, die immer größere KI-Systeme entwickeln.

Auch wenn Nvidias Umsätze in China vor der Markteinführung des neuen H20 in diesem Frühjahr zurückgegangen sind, sagen Analysten von Morgan Stanley und SemiAnalysis, dass der Chip nun in großen Mengen ausgeliefert wird und sich bei den chinesischen Kunden großer Beliebtheit erfreut, trotz seiner im Vergleich zu den Chips, die Nvidia in den USA verkaufen kann, schlechteren Leistung.

„Käufer berichten von positivem Feedback zur potenziellen Wettbewerbsfähigkeit von H20-Clustern“, schrieb Morgan Stanley diese Woche in einer Research-Mitteilung an Kunden und verwies auf die „starke Nachfrage aus China“.

Dylan Patel von SemiAnalysis sagte, dass die Fähigkeiten des H20 „auf dem Papier“ zwar unter denen des 910B von Huawei lägen, in der Praxis sei der Chip von Nvidia jedoch dank der besseren Speicherleistung „ein gutes Stück voraus“.

Er schätzte, dass Huawei im gleichen Zeitraum etwa 550.000 910B-Chips verkaufen werde, da das in Shenzhen ansässige Unternehmen und seine Fertigungspartner Schwierigkeiten hätten, die komplexen Prozessoren in ausreichend großen Mengen zu produzieren, um die Nachfrage zu decken.

Die meisten chinesischen KI-Unternehmen haben ihre KI-Modelle zudem auf dem Ökosystem und der Software von Nvidia aufgebaut. Eine Umstellung auf die Infrastruktur von Huawei wäre zeitaufwändig und kostspielig.

Die Biden-Regierung hat im Oktober 2022 Beschränkungen für Nvidias Möglichkeit eingeführt, seine leistungsstärksten Chips, darunter den A100 und den H100, nach China zu verkaufen. Ende letzten Jahres wurden diese Kontrollen noch weiter verschärft, um auch die neueren Chips von Nvidia auszuschließen. Im November hatte Nvidia mit der Vermarktung einer neuen Reihe von Chips begonnen, die für China angepasst wurden, von denen der H20 der leistungsstärkste ist.

Einschließlich Chips für PC-Spieler, Rechenzentren und andere Kunden machte China im letzten Quartal, das im April endete, etwa 9 Prozent des Gesamtumsatzes von Nvidia aus, verglichen mit 22 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Gesamtumsatz aus China, einschließlich Hongkong, stieg in dieser Zeit jedoch dennoch an und stieg im Jahresvergleich um mehr als 50 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar.

Video: KI: Segen oder Fluch für die Menschheit? | FT Tech

Kaynak

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